0

Анализ перспектив развития рынка медицинских услуг Украины

ru_335Першоджерело www.ilf-ua.com

Два года назад по заказу иностранного инвестора эксперты ILF проводили прединвестиционную подготовку одного крупного актива на рынке медицины и фармации Украины. Инвестор планировал купить этот актив и развивать бизнес на территории Украины, поэтому его интересовали не только юридические нюансы сделки, а, прежде всего, потенциал и перспективы отечественного рынка медицины. Работая в проектах, мы исходим из глубокого понимания бизнеса клиента и предоставляем клиентам как юридические услуги, так и услуги в сфере бизнес-консалтинга. Поэтому в рамках работы над данным инвестиционным проектом мы детально проанализировали рынок медицины в интересах инвестора: текущее состояние рынка и потенциал, проблемы и возможности, тренды развития сектора за рубежом, а также действующее законодательство.

Сегодня команда ILF активно вовлекается в процесс реформирования системы здравоохранения Украины и совместно с экспертами медицинской группы Реанимационного пакета реформ (РПР) разрабатывает центральный законопроект медицинской реформы – «Об учреждениях здравоохранения».

Мы столкнулись с тем, что в открытых источниках практически отсутствует полная и объективная картина текущего состояния рынка медицины в Украине (1), а также информация об успешном опыте и ошибках зарубежных стран в реформировании медицинского сектора (2), которую так важно учесть Украине в процессе проведения медицинской реформы – реформы, которая затронет каждого.

Мы представляем к Вашему вниманию справочно-аналитическую информацию по этим двум направлениям и верим в то, что эта информация будет способствовать формированию понимания обществом реальных проблем и возможностей отечественного медицинского рынка и продемонстрирует лучшие практики его реформирования, что позволит вовлечь большее число неравнодушных к реформе людей, эффективно реформировать ключевые институты системы здравоохранения и приблизить нацию к современным европейским стандартам жизни и здоровья. 

ВВЕДЕНИЕ

Данное исследование представляет собой анализ актуальной информации по рынку медицинских услуг Украины: сегментация рынка, информация о его количественных показателях (объем, емкость, темпы роста) с целью оценки текущего состояния отечественного рынка медицины и перспектив его развития.

Постепенная либерализация сектора, которая лежит в основе стратегии реформирования здравоохранения в Украине, положительно повлияет на развитие сектора предоставления медицинских услуг на коммерческой основе и создаст условия для возникновения рыночных отношений. В странах, где системы здравоохранения наиболее эффективны (Германия, Польша, Чехия), в результате проведения медицинской реформы частная медицина занимает преимущественную долю в общем размере рынка медицинских услуг и фактически выступает основным поставщиком амбулаторного обслуживания. Поэтому особое внимание в исследовании уделяется анализу сектора частной медицины, который уже сегодня выступает полноценным участником медицинского рынка и его удельный вес на рынке Украины по оценкам профильных экспертов будет стремительно увеличиваться.  

Для подготовки данного исследования использовались данные из открытых источников. В связи со сложившейся ситуацией в стране, масштабами теневого рынка, а также предстоящими изменениями в сфере медицины, часть данных было невозможно актуализировать по состоянию на 2014 год. Несмотря на это, исследование в целом отражает реальную ситуацию по всем срезам обработанной информации.

РЕЗЮМЕ 

По результатам анализа рынка медицинских услуг Украины можно сделать вывод о том, что сегодня он находится в фазе развития, а его рост имеет положительную динамику. Государственные учреждения здравоохранения не в состоянии полностью обеспечить население качественной медицинской помощью, поэтому частный сектор является значимым элементом национальной системы здравоохранения. На стимулирование развития конкуренции в рамках этой отрасли направлены также инициативы по реформированию системы здравоохранения, в частности внедрение принципа «деньги ходят за пациентом».

В то же время процесс развития рынка медицинских услуг имеет ряд сдерживающих факторов, способных существенно снизить рост данного сегмента (теневые медицинские услуги в государственном секторе, устаревшее нормативно-правового регулирование, отсутствие  системы страхования и др.). На устранение этих проблем, а также привлечение финансирования в отрасль, должны быть направлены первоочередные действия реформаторов.

В целом, исследование позволяет выделить следующие тенденции развития рынка:

  1. Украинский рынок частной медицины имеет значительный потенциал роста. Несмотря на доминирование на рынке учреждений государственной медицины, с каждым годом возрастает количество потребителей, которые готовы оплачивать медицинские услуги при условии повышения уровня их качества, а также сервиса их предоставления.
  2. Ключевые игроки рынка частных медицинских услуг сосредоточены в наиболее крупных и платежеспособных городах (Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса). Некоторые из ключевых игроков заявили о намерениях расширить свое присутствие в регионах («Into-Sana», «Исида», «Добробут», «Борис»). В то же время развитие рынка тормозится низкой покупательной способностью населения регионов и отсутствием системы медицинского страхования.
  3. В связи со сравнительно низкой стоимостью медицинских услуг в Украине, в стране достаточно активно может развиваться медицинский туризм в сфере стоматологии, гинекологии и репродуктивных технологий, ортопедии, офтальмологии.
  4. Украина развивает активное сотрудничество с другими государствами в сфере медицины. С этой целью подписан ряд международных соглашений, в рамках которых осуществляется обмен опытом и научными разработками со специалистами других стран, а также повышение квалификации украинских специалистов как в Украине, так и на базе зарубежных клиник.

Курс Украины на евроинтеграцию послужит причиной для проведения ряда реформ в сфере здравоохранения, введения медицинского страхования, что станет толчком для активного развития рынка частной медицины в Украине, прихода иностранных инвесторов на медицинский рынок Украины (США, Германия, Турция, Израиль, Польша и др.)

При этом пациент как клиент медицинского учреждения в Украине сегодня ожидает следующего от рынка/медучреждения/врача:

  • уверенности в правильности поставленного диагноза и результатов обследования;
  • некоммерциализированного отношения к себе;
  • получения наиболее полной информации о ходе лечения или обследования; 
  • качественных медицинских услуг и сервиса;
  • официальной оплаты за медицинские услуги;
  • честности в коммуникациях с пациентами;
  • доступности информации, помогающей принять решение о том, в какой медицинский центр или к какому врачу следует обратиться.

1. СТРУКТУРА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ

Современный рынок медицинских услуг Украины представлен сетью профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных учреждений и организаций частной и государственной форм собственности. По данным Государственной службы статистики, на сегодняшний день в Украине функционирует 2,2 тыс. больничных и 10,8 тыс. амбулаторно-поликлинических учреждений[1].

В отличие от многих европейских стран, в которых процент частных медицинских клиник превышает 60%, в Украине соотношение частных и государственных медицинских учреждений составляет 10% к 90% соответственно.

ILF________2012_1

 

Общий объем рынка медицинских услуг Украины в 2012 году составил около 11 млрд долл. США, а в 2013 году – 12 млрд долл. США[2].

 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА 

Систему здравоохранения и оказания медицинской помощи в Украине можно условно разделить на четыре уровня:

Первичная – лечение наиболее распространенных болезней и травм. Такую помощь оказывают в амбулаторных условиях или по месту жительства пациента врачи общей практики или иные медицинские работники, на которых приходится первый контакт с пациентом.

Вторичная (специализированная)помощь, которую оказывают медицинские специалисты в клиниках или больницах (услуги скорой помощи, интенсивной терапии, физиотерапии, хирургии, родовспоможения, диагностических лабораторий и эндоскопии и др.).

Третичная (высокоспециализированная)помощь с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности, которую предоставляют специалисты региональных медицинских центров.

Экстренная – помощь, которую оказывают бригады скорой помощи.

Хотя государственная медицина в Украине занимает около 85–90% всего объема медицинских услуг, эта отрасль характеризуется низким уровнем финансирования, а также высокой степенью износа основных фондов. Низкая конкурентоспособность государственного медицинского сектора, дефицит средств на модернизацию и создание новых медицинских учреждений способствует развитию в Украине сегмента частных медицинских услуг.

По данным РА «Кредит-Рейтинг», позволить себе пользоваться услугами частных медицинских учреждений могут около 20% украинцев. В то же время 56% жителей Украины готовы платить за качественные медицинские услуги[3]. При этом практически все население не считает государственную медицину бесплатной, и, по данным различных исследований, среднестатистический житель Украины тратит на медицинское обслуживание от 100 до 400 долл. США в год[4].

1.2.ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА

Зарождение рынка частной медицины в Украине датируется началом 1990-х. В то время начали появляться частные кабинеты таких врачей, как стоматологи, урологи, гинекологи, венерологи. Затем были сформированы узкопрофильные медицинские центры. И лишь после них появились многофункциональные клиники, как например, «Медиком» или «Борис», которые сегодня считаются визитной карточной украинской частной медицины. Их история начиналась с предоставления услуг скорой помощи, затем – комплексных поликлинических услуг. С организации службы скорой помощи начинается также история одесской компании Into-Sana в 1995-м.

Кроме стоматологии и скорой помощи, в начале 90-х активно развивалась и частная гинекология. Первой профильной клиникой стала «Исида», открытая в 1995 году в одном из корпусов столичной детской больницы «Охматдет».

Вторая волна развития рынка частной медицины поднялась в 2000-е, ориентируясь в основном на премиальный сегмент (дорогостоящие товары и услуги для людей с высокими доходами). Однако спрос на доступные качественные услуги оставался неудовлетворенным, что привело к бурному развитию среднего ценового сегмента и появлению значительного количества небольших частных медицинских центров разной направленности. В частности, в 2008 году на рынок вышли «Оберіг» и Healthy & Happy. На этот же период приходится и становление онкологического сегмента. В 2007-м открылась клиника «ЛІСОД», в 2009 г. — Кибер Клиника Спиженко[5]. В целом, период с 2005-го по 2008-й годы (до начала экономического кризиса) можно считать периодом наиболее активного формирования рынка. Этот период отметился открытием значительного количества новых медицинских центров и расширением сетей уже существующих на рынке участников.

В настоящее время в Украине активно развиваются узкопрофильные медицинские центры.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ

 2.1.СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА[6]

Украинский рынок частной медицины довольно сегментирован. Наиболее высоким спросом пользуются «традиционные» сферы частной медицины  — урология/гинекология, стоматология и первичная диагностика (МРТ, УЗИ, лаборатории).

Структура рынка частной медицины в Украине[7]ILF_______2

Также одними из наиболее востребованных в частной медицине являются онкологические и кардиологические центры, что связано с широким распространением этих заболеваний в Украине. Еще один сегмент рынка частной медицины представлен диагностическими и консультативными центрами. На четвертом месте – скорая помощь. Эта услуга сейчас очень развита и присутствует не только в крупных городах, но и, например, в Мелитополе и Белой Церкви. Наименее заполнена в Украине ниша частных многофункциональных центров, предоставляющих полный спектр медицинских услуг.

Перспективными направлениями являются лабораторный рынок Украины и медицинский туризм. Сегодня в Украине работает около 5700 медицинских лабораторий (на долю частных медлабораторий приходится около 2–3% от всего лабораторного рынка Украины[8]). 

В частном секторе здравоохранения Украины более 70% составляют учреждения, в которых работает до 10 – 20 сотрудников. Как правило, это стоматологические кабинеты, аптеки, лаборатории и небольшие медицинские центры.

Одной из особенностей развития этого сектора является постепенный рост (благодаря инициативному поступлению инвестиций) численности стоматологических клиник и медицинских центров с количеством работающих в них от 21 до 150–400 человек.

Основная доля частных медицинских учреждений сосредоточена в наиболее урбанизированных районах страны. Так, удельный вес места работы врачей-частников в Киеве составляет более 50%, тогда как в населенных пунктах до 100 тыс. населения этот показатель находится на уровне 10%. Интересно и то, что в 2012 году 39,2% частного рынка медицинских услуг в стоимостном выражении было сосредоточено в Киеве.

Структура расходов населения на медицинские услуги в целом[9]ILF_________3

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

В Украине работает более 30 тыс. частных медицинских учреждений. Это предприятия разной величины и различных направлений деятельности. Как правило, частные медучреждения не имеют больших сетей, широкой региональной представленности и присутствуют максимум в двух-трех городах. По оценкам аналитиков рынка, полноценных частных клиник в Украине не более 50, среди которых крупных насчитывается всего около 10. Вместе с мелкими игроками они делят рынок медицинских услуг. 

Большинство частных клиник широкого профиля сосредоточены в Киеве, и их количество составляет от 500 до 1000 учреждений разного профиля. Наибольшая доля рынка приходится на клиники:

  • «Медиком» (Киев);
  • «Борис» (Киев, Донецк)[10];
  • «Добробут» (Киев, Донецк, Ялта)[11];
  • «Eurolab» (Киев);
  • «Оберег» (Киев);
  • «Биофармтех» (Киев);
  • «Into-Sana» (Одесса)[12];
  • «Американский медицинский центр» (Киев).

Специализированную помощь в отдельных направлениях медицины оказывают центры:

  • «Исида» – гинекология. Клиники расположены в Киеве и Донецке[13];
  • «Лисод» (Израильская клиника)  – онкология. Клиника находится в Конча-Заспе;
    • «Аилаз» (Украинско-американская клиника) – офтальмология и косметология. Клиника расположена в Киеве;
    • «Эксимер» (Россия) – офтальмология. Клиника находится в Киеве.

2.3.ДИНАМИКА РЫНКА

Ежегодный объем украинского рынка частной медицины составляет около 1,3 млрд долл. США[14], при этом высока доля теневого рынка (до 50%).

По оценкам аналитиков рынка, в Украине с каждым годом открывается все больше частных многопрофильных клиник и узкоспециализированных кабинетов, предоставляющих платные медицинские услуги. И это неудивительно, поскольку средний показатель рентабельности деятельности частной медицинской клиники даже в неблагоприятные времена колеблется на уровне 18–22%, а срок окупаемости таких проектов составляет от 3 до 7 лет.

Так, по итогам 2012 года только в Киеве объем реализованных услуг по направлению частной медицины составил 10,4 млрд грн., что на 5,3% больше чем в 2011 году. В течение 2012-2013 гг. частная медицина занимает уже 10% от всего рынка здравоохранения Украины, а совокупный объем частного (оплачиваемого домохозяйствами) медицинского рынка –  по данным 2012 года – достигает около  4,04 млрд долл. (за исключением негоспитального сегмента (расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения) — около 1,5 млрд. долл. США или 33 долл./чел.[15]).

В 2012 году был зафиксирован резкий скачок числа посещений частных медицинских центров и клиник. Так, в 2012 году услугами частных медицинских центров в Украине воспользовались около 880 тыс. человек. Наряду с этим, согласно данным социологических опросов, уменьшилось количество людей, которые отказывают себе в платной медицине. Если в 2011 году около 80% респондентов говорили о том, что не могут себе позволить услуги платных врачей, то в 2012 году этот показатель составил уже 70%.

Показатели прироста рынка платных медицинских услуг[16]:ILF_______4

До наступления финансового кризиса 2008 года динамика роста рынка медицинских услуг составляла 40% в год, а в период экономического спада сократилась до 25% в год. По имеющейся статистике в 2010 году рост рынка платных услуг врачей составил 15,1%, в 2011 году – 20,7%, в 2012 году – 11,5%, а всего за полгода 2013 года – уже 9,4%[17].

3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ[18]

Согласно исследованиям агентства «Кредит-Рейтинг», основными проблемами, а также сдерживающими факторами развития рынка частной медицины в Украине являются:

  • Негативное влияние экономической ситуации на отрасль

До 2008 года рынок частной медицины Украины характеризовался стабильным ростом на уровне 25–30% ежегодно. Данный показатель наиболее чувствителен к изменению покупательной способности, а также величины реальных доходов населения. Многие компании существенно сократили расходы на социальные пакеты для персонала, что также привело к уменьшению страховых поступлений и, как следствие, к уменьшению объемов услуг, предоставляемых частными медицинскими клиниками. После стабилизации экономической ситуации в Украине и активизации программ кредитования компаний коммерческими банками можно ожидать положительную динамику развития рынка частных медицинских услуг.

  • Отсутствие надлежащего законодательного регулирования рынка частной медицины, сложная и забюрократизированная система аккредитации и легализации частных медицинских учреждений

Это препятствует эффективному ведению медицинского бизнеса в Украине и адаптации к международным стандартам оказания частных медицинских услуг.

  • Влияние валютных рисков на текущую деятельность частных медицинских учреждений

Дополнительно, основываясь на нашем практическом опыте работы и по оценкам медицинского сообщества, можно выделить следующие факторы, сдерживающие развитие рынка:

А. Отсутствие эффективного врачебного самоуправления

Несмотря на то, что сегодня в Украине зарегистрировано около 200 медицинских ассоциаций, в силу специфики действующего законодательства они не имеют реальных рычагов влияния на качество медицинской помощи, профессиональную подготовку врачей и соблюдения ими норм медицинской этики. Так, медицинские ассоциации практически не влияют на процедуры аттестации профильных специалистов и лицензирование медицинской деятельности, а также не имеют права самостоятельно разрабатывать и внедрять медицинские стандарты (клинические протоколы).

В то же время в странах с наиболее развитыми системами здравоохранения (Германия, Австрия, Чехия) врачебное самоуправление является эффективным механизмом в управлении состоянием общественного здоровья, направленным на то, чтобы профессиональное сообщество и государство могли совместно принимать компетентные решения. На организации врачебного самоуправления, как правило, возложено ведение реестра врачей, вопросы непрерывного медицинского образования, улучшение качества медицинской помощи, представление интересов врачей в работе с органами власти и местного самоуправления, проведение экспертизы нормативно-правовых актов и т.п.

Создание профессионального самоуправления в Украине и принятие соответствующего закона позволит не только активизировать врачебное сообщество, но и улучшить доступность и качество медицинских услуг, а также обеспечить быструю адаптацию системы здравоохранения Украины к мировым тенденциям. Наиболее оптимальным представляется создание негосударственной некоммерческой профессиональной организации для обеспечения выполнения задач врачебного самоуправления.

Б. Отсутствие гарантий для инвесторов

Для украинского рынка все еще актуальны такие сложности, как бюрократизм, неотработанность и непонимание бизнес-процессов, отсутствие четких критериев работы, несовершенство нормативной базы и непрозрачность рынка, что в свою очередь приводит к тому, что инвесторы с интересом присматриваются к рынку медицинских услуг Украины, но вкладывать деньги не рискуют.

В частности, много проблем связано с реализацией норм Закона Украины «О государственно-частном партнерстве», к которым  можно отнести:

  • Неготовность государства к такому сотрудничеству: несовершенство системы управления развитием ГЧП, отсутствие четкого  разграничения полномочий между органами государственной власти, ненадлежащее их кадровое обеспечение, отсутствие эффективного механизма предоставления государственной поддержки в сфере ГЧП и т.д.
  • Неготовность частных партнеров к такому сотрудничеству,  проявляющаяся в низком уровне доверия к органам государственной власти и осведомленности по вопросам преимуществ реализации инвестиционных проектов на принципах ГЧП и т.д. 
  • Проблемы, характеризующие условия хозяйственной (инвестиционной) деятельности в стране (неблагоприятный инвестиционный климат; наличие проблем в отношениях между органами государственной власти и частным сектором при проведении согласительных процедур, защите прав собственности инвесторов, решении хозяйственных споров и т.д.).

С. Неэффективные принципы финансирования отрасли здравоохранения в Украине

Задача государства заключается не в финансировании инфраструктуры (койко-места), а в формировании полноценного заказа на предоставление тех или иных медицинских услуг, за которые будут конкурировать медицинские учреждения всех форм собственности и врачи. Сегодня любое государственное учреждение здравоохранения финансируется за счет бюджетных средств, независимо от показателя его загруженности, соответствия принятым стандартам и т.д. В то же время рассмотрению всех этих вопросов уделяется большое внимание в частных клиниках. Баланс и равноправие государственных и частных медицинских учреждений нарушен. Катализатором изменений данной ситуации может стать запуск программ медицинского страхования в Украине. Однако частные клиники не должны занимать позицию пассивного наблюдателя, а учиться лоббировать и защищать свои интересы.

D. Отсутствие рынка страховой медицины

Существует необходимость создания условий для развития добровольного медицинского страхования в Украине и постепенного внедрения обязательного, в частности путем принятия Закона Украины «О правом статусе пациентов», принятия новой редакции Закона Украины «О лекарственных средствах» и Закона Украины «Об изделиях медицинского назначения». Эти законы позволят создать соответствующую инфраструктуру и закрепить механизм взаиморасчетов страховой компании и медицинского учреждения с целью создания условий для развития рынка страховых услуг и создания не только частных, но и муниципальных/коммунальных страховых компаний, которые должны обеспечивать страхование физических лиц в рамках предусмотренной программы обязательного медицинского страхования.

E. Непрозрачность рынка

Переход на открытый профессиональный реестр врачей и работников медицинской сферы с указанием их специализации, квалификации, а также достижений (научных работ, разработанных методик лечения)  и нарушениях профессиональных обязанностей позволит как руководителям медицинских учреждений, так и пациентам делать обоснованный выбор в пользу того или иного специалиста. Подобные реестры существуют в Германии (реестр Федеральной врачебной палаты и ее территориальных подразделений) и Великобритании (реестр Медицинской палаты). Кроме того необходим открытый реестр медицинских учреждений всех форм собственности, данные о которых  на сегодняшний день находятся, кроме МОЗ, еще в 14 министерствах и ведомствах. Это позволит консолидировать имеющиеся ресурсы и четко распределить их в соответствии с потребностями отдельных регионов.

Также рассматриваются инициативы по созданию единого реестра медицинских препаратов с референтными ценами, формирование единого реестра медицинского оборудования, реестра медицинских протоколов с названиями действующих веществ (без названий медпрепаратов) для создания максимально прозрачных условий оказания медицинских услуг и уменьшения лобби фармацевтических компаний и компаний, занимающихся торговлей медицинской техникой.

F. Низкое качество оказания медицинской услуги

Прежде всего это связано с ориентацией врачей на текущее получение прибыли и с их нежеланием воспринимать новые технологии и подходы к оказанию услуг. Пациент – это клиент, потребность которого необходимо удовлетворить. Клиенты, которые обращаются в частные клиники, — это преимущественно люди, занимающиеся бизнесом и требующие совершенно другого подхода. Поэтому сегодня особенно остро стоит вопрос стандартов качества медицинских услуг и трансформации роли врача.

G. Непрозрачность структуры и способов ведения бизнеса

Так, например, оплата работы врачей — самая значительная часть расходов в частном секторе (50–60%). Далеко не все работодатели готовы их нести, а потому «конвертируют» заработки своих сотрудников. Общая нагрузка на фонд оплаты труда, по оценкам аналитиков рынка, в ведущих частных клиниках значительно варьирует и составляет от 14 до 60%. 

4. ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ 

В 2012 году для определения отношения населения Украины к медицинским услугам компания «МедЭксперт»[19]провела исследование «Характеристика спроса медицинских услуг частного и государственного секторов в Украине». В ходе исследования проведен опрос 4070 жителей восьми  самых крупных городов Украины (Киева, Одессы, Донецка, Запорожья, Харькова, Львова, Днепропетровска и Кривого Рога). Наиболее активная возрастная группа респондентов — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Способ оплаты медицинских услуг, которым пользуются респонденты

ILF________5

Что касается показателей удовлетворенности, то 87% респондентов, которые обслуживались в частном секторе, удовлетворены качеством лечения и обслуживания. В государственном секторе качеством лечения остались довольны 64%, а качеством обслуживания — 56% опрошенных.

Среди причин, мешающих респондентам полностью перейти на медицинское обслуживание в частные медицинские учреждения, были названы высокая стоимость услуг (35%), а также большая целесообразность обращения в государственный сектор в некоторых сложных случаях (26%).

Достоинства, которые видят опрошенные в государственном здравоохранении:

  • встречаются врачи «от Бога»;
  • большой опыт работы специалистов с тяжелыми случаями;
  • размер вознаграждения остается на усмотрение пациента, и оно может осуществляться уже после достижения результатов лечения;
  •  возможность сдавать бесплатно базовые лабораторные исследования;
  • возможность получать справки для ребенка в школу и в детский сад.

С другой стороны, у опрошенных есть определенная неудовлетворенность качеством оказания медицинских услуг государственными учреждениями:

  • отсутствие базовых условий для проведения лечения (лаборатория, медикаменты, комфортные палаты, питание, оборудование);
  • отсутствие у врачей времени и желания уделять внимание пациенту;
  • пренебрежительное и халатное отношение врачей;
  • увеличение размера неофициальных платежей от пациентов врачу.

Основные факторы, влияющие на выбор частного медицинского учреждения

ILF_________6

Самыми важными характеристиками врача, с точки зрения респондентов, являются следующие: профессионализм (опыт работы, стаж), умение работать с пациентами.

В ходе исследования выявлено, что респонденты из всех городов, кроме Киева, при проблемах со здоровьем предпочитают обращаться в государственные учреждения (кроме лабораторной диагностики), а жители столицы, наоборот, в частные учреждения (за исключением взрослых поликлиник). При выборе медицинского центра внешние атрибуты (название, логотип, слоган, реклама) не являются значимыми.

Около 2% респондентов ездили на лечение за границу (преимущественно в Россию, Германию, Израиль), а 7% — в другие города Украины, в частности в Киев, Донецк, Трускавец.

Респонденты, пользующиеся на данный момент услугами государственных медицинских учреждений, готовы перейти в перспективе в частные клиники при следующих условиях:

  • наличие в клинике врача с именем
  • наличие современного медицинского оборудования;
  • высокое качество медицинских услуг и прозрачность оплаты за них, наличие скидок (акций);
  • возможность ознакомиться с «Книгой отзывов» клиентов, уже воспользовавшихся услугами конкретного учреждения.

Среди преимуществ частных клиник пациенты отмечают:

  • сервис оказания услуг;
  • наличие вежливого и профессионального персонала;
  • наличие современного оборудования;
  • возможность получения полной диагностики и лечения в одном месте.

Также существует мнение, что в частных клиниках врачи стараются назначать более щадящее лечение, поэтому риск развития побочных реакций сводится к минимуму.

В рамках данного исследования в Киеве были сформированы фокус-группы, проведены дискуссии (6 фокус-групповых дискуссий по 8 участников в каждой) и 8 интервью с пациентами медицинских центров и потенциальными клиентами частного сектора. Они продемонстрировали следующие особенности восприятия пациентами состояния дел в медицинской сфере:

  • отток грамотных профессионалов;
  • появление коммерческих/платных клиник;
  • переход врачей на частичную занятость в частные клиники;
  • увеличение размера и количества неофициальных платежей;
  • «выживание» молодых добросовестных врачей;
  • заангажированность врачей со стороны медицинских представителей;
  • отсутствие эффективной пропаганды здорового образа жизни.
 

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Присутствие иностранных компаний в Украине является незначительным, при этом зарубежные клиники, как правило, – узкоспециализированные.

Отсутствие четких и прозрачных правил игры сдерживает выход на украинский рынок иностранных компаний. Поэтому сейчас количество зарубежных медицинских компаний, работающих в нашей стране, можно пересчитать по пальцам. В 2007 году начать бизнес в Украине решила американская компания Max-Well Biopharmа. Инвестор направил около 60 млн долл. на строительство онкологического и кардиологического центров Max-Well в Киевской области[20]. Около 30 млн долл. вложили израильские специалисты в открытие частного онкологического центра «ЛИСОД», который сегодня является одним из лидеров в своем секторе индустрии. Американский инвестиционный фонд Advent International выкупил акции киевской клиники «ИСИДА» и вложил деньги в ее развитие. Запланировано расширение сети и открытие клиник «ИСИДА» в других городах Украины.

Кризис 2008 года приостановил еще одну тенденцию развития украинского рынка частных медицинских услуг – открытие страховыми компаниями собственных клиник.

Поскольку страховая компания выступает посредником между врачом и пациентом, она заинтересована в повышении эффективности управления в сфере здравоохранения с целью снижения объема необоснованных страховых выплат и обеспечения скорейшего выздоровления пациента. В связи с низким качеством медицинских услуг и применением в отношении пациента значительных, а иногда и необоснованных лечебно-диагностических вмешательств, отношения между существующими медицинскими учреждениями и страховыми компаниями обостряются. Одним из вариантов решения данной проблемы является создание медицинского учреждения, полный контроль над которым будет осуществлять страховая компания. Это даст возможность регулировать цены и качество предоставляемых услуг. Ярким примером можно считать медицинскую сеть «Добробут». В 2001 году одноименная страховая компания основала станцию неотложной помощи, которая со временем превратилась в полноценный медицинский центр.

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, рынок Украины по-прежнему представляет интерес для инвесторов. Наиболее привлекательными для инвестиций сегментами рынка медицинских услуг являются онкология и кардиология. Минимальный объем инвестиций для создания клиник, занятых в этих направлениях, составляет около 20 млн долл. Рентабельность бизнеса колеблется в пределах 30–35%.

По мнению аналитиков рынка, довольно рентабельным является также открытие небольшой узкоспециализированной клиники. Необходимый для этого объем инвестиций составляет 70–100 тыс. долл., а доходность колеблется в пределах 15–25%. Как правило, около 50–60% затрат в таком бизнесе приходится на оплату работы сотрудников.

Источники

[1] http://www.ukrstat.gov.ua/

[2] http://www.kommersant.ua/doc/2406038

[3] http://www.apteka.ua/wp-content/uploads/2012/11/21.pdf

[4] http://www.marketolog.info/index.php/market/23-2011-10-07-13-17-22/151-2011-10-07-13-17-59

[5] http://med.dobrobut.com/pub_user/medicina.pdf

[6] http://www.umj.com.ua/article/19076/privatna-i-derzhavna-medicina-v-ukraini-v-umovax-reformuvannya-simbioz-zamist-konkurencii

[7] http://ubr.ua/business-practice/own-business/stomatologicheskie-uslugi-perspektivy-razvitiia-biznesa-v-ukraine-220850

[9] http://gazeta.zn.ua/business/evroanaliz-dorogo-i-bez-garantiy-_.html

[9] http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=59959 

[10] По данным отдельных источников «Борис» и «Медиком» занимают более 80% рынка.

[11] Клиника входит в корпорацию Ukrainian Business Group.

[12] Инвесторами клиники выступил инвестиционный фонд Russia Partners, который является дочерним предприятием нью-йоркской компании Siguler Guff & Company. Планы компании – создать сеть клиник по всей Украине.

[13] Собственником клиники является фонд Advent International. В его планах развитие сети клиник по всей Украине. Запланировано открытие клиник в Одессе, Днепропетровске и Львове.   

[14] http://news.tochka.net/98817-chastnaya-meditsina-v-ukraine-zdorove-ot-1-tys-grn-v-sutki/;http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12899/ 

[15] http://www.apteka.ua/article/183431

[16] http://ubr.ua/business-practice/own-business/issledovanie-rynka-chastnyh-medicinskih-uslug-ukrainy-249022

[17] http://klinikaformanta.com/news/rinok-chastnoy-meditsini.html http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12899/

[18] http://www.apteka.ua/article/263978

[19] http://www.apteka.ua/uploads/2013/11/4_fomenko.pdf

[20] По данным открытых источников, научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл»  приобрела харьковская компания «Здоровье» (http://amm.net.ua/lr-l-r.html).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.